Planejadores
A Alocc conta com uma equipe de Planejadores com experiência de mercado de, no mínimo, 10 anos e habilitados a aplicar a Metodologia Alocc após intenso treinamento.
Cada Planejador é o responsável direto e exclusivo pelo atendimento dos seus clientes, estabelecendo com eles uma relação de longo prazo, e, com remuneração atrelada à evolução dos patrimônios dos clientes, alinha-se integralmente aos seus interesses. Balizado por nossa metodologia e amparado por nossa estrutura, conduz o levantamento e a análise global do cliente, a elaboração do seu projeto econômico-financeiro e o acompanhamento das suas condições e necessidades.
Investimentos
É a área responsável pela filtragem de gestores de fundos de investimento, com tônica em dados qualitativos, bem como pelo monitoramento da consistência entre a atuação dos gestores selecionados e suas políticas de investimento.
Responsável da Área: Hans Boheme (CFP®)
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Compliance
Área responsável por assegurar a transparência e a correção da condução de todas as atividades e procedimentos da Alocc, garante que as rotinas e os controles internos cumpram fielmente as leis, regras e normas vigentes. O líder da área goza de total independência na sua esfera de atuação, sem qualquer subordinação às demais áreas.
Responsável da Área: Rodrigo Garcia CFP®
Operações
Área responsável pela padronização, o controle e o constante aperfeiçoamento dos nossos sistemas e processos; entre eles, cadastro, planejamento patrimonial, consolidação de carteiras e elaboração dos relatórios mensais enviados aos clientes, tem a missão de garantir a mais alta qualidade em todas as atividades e para todos os clientes.
Responsável da Área: Simone Rosa
